Recentemente, l'istituto di ricerca Wood Mackenzie ha pubblicato le ultime previsioni per l'energia solare statunitense.
In precedenza, l'amministrazione Biden ha emesso un ordine esecutivo (EO) annunciando che il Dipartimento del Commercio avrebbe ritardato l'imposizione di tariffe anti-dumping / anti-elusione (AD / CVD) per due anni. Data l'incertezza che circonda un'indagine anti-elusione avviata dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti a marzo, WoodMac aveva previsto una riduzione di 6,3 GW della capacità installata nel 2022.
La moratoria tariffaria di due anni dovrebbe dare respiro all'industria solare, ma WoodMac ha affermato che i segmenti sono stati colpiti in modo diverso.
Grande centrale fotovoltaica a terra
Circa l'85% della maggior parte dei grandi progetti energetici terrestri statunitensi si basa su componenti importati dai quattro paesi oggetto di indagine per anti-elusione. Con la maggior parte della fornitura destinata al mercato statunitense, quando è iniziata l'indagine, i produttori di moduli hanno ridotto significativamente la capacità nel sud-est asiatico. Alcuni grandi produttori hanno riavviato la produzione a causa dell'ordine esecutivo.
Alcuni fornitori prevedono di spedire componenti negli Stati Uniti già alla fine del terzo trimestre. Mentre EO porta una certa certezza alla questione delle nuove tariffe su AD / CVD, l'industria sta attualmente affrontando l'incertezza sull'attuazione della legge sulla protezione del lavoro forzato uiguro (UFLPA). L'attuazione di questa nuova legge potrebbe limitare severamente le importazioni di componenti statunitensi.
Dal lato della domanda, gli sviluppatori affermano che, nonostante la moratoria di due anni, gli investitori azionari fiscali vedono ancora la potenziale implementazione delle tariffe come un rischio. Con il finanziamento di progetti solari ancora considerato ad alto rischio, gli sviluppatori continueranno ad affrontare alti costi di capitale e dure barriere all'ingresso fino a quando il Dipartimento del Commercio non annuncerà una decisione finale, ha detto WoodMac.
L'impatto del sondaggio è cresciuto in modo esponenziale. Settimane di inattività hanno portato a mesi di ritardi. Le aziende EPC hanno iniziato a riallocare macchine e persone a progetti non energetici, portando a una maggiore carenza di manodopera nei progetti recenti. Con un gran numero di progetti già rinviati al 2023 o successivi, la possibilità di rinegoziare i contratti e fissare le date dei progetti al 2022 è bassa.
Tenendo conto del potenziale di componenti disponibili e delle rinegoziazioni contrattuali, WoodMac prevede che il 30-40% dei progetti ritardati al 2023 e al 2024 arriverà prima.
Tenendo conto di tutto quanto sopra, WoodMac si aspetta solo un modesto rialzo di 1,5 GW (17%) per i progetti solari a terra su larga scala nel 2022, con un potenziale di rialzo leggermente maggiore di 3 GW (18%) nel 2023.
Progetti industriali e commerciali
Analogamente al solare terrestre su larga scala, la maggior parte della fornitura di moduli solari commerciali proviene dai quattro paesi del sud-est asiatico oggetto di inchieste antidumping/compensative. EO garantirà agli sviluppatori di ottenere componenti per il resto dell'anno.
Alcuni di questi componenti potrebbero entrare nel programma nel 2022, ma è più probabile che i componenti spediti durante il resto dell'anno faranno parte del programma connesso alla rete nel 2023.
Di conseguenza, WoodMac si aspetta un modesto rialzo (~ 100 MW) nel 2022 e un rialzo maggiore (~ 500 MW) nel 2023 quando i progetti ritardati entreranno in funzione.
Cambiamenti nel panorama competitivo dell'energia solare residenziale
Il più grande impatto dell'EO sul solare residenziale è nel mutevole panorama competitivo. Prima dell'EO, WoodMac si aspettava che i piccoli installatori locali senza relazioni consolidate con i fornitori di apparecchiature avrebbero avuto difficoltà ad acquisire apparecchiature durante l'indagine AD / CVD.
Le esigenze di questi installatori saranno soddisfatte da installatori più grandi. A causa della continua forte domanda solare residenziale, WoodMac si aspetta che il sondaggio abbia un impatto molto piccolo, molto inferiore al recente ritardo nel programma Net Electricity Metering (NEM) della California.
Pertanto, EO non ha cambiato la visione di WoodMac sui progetti solari residenziali. Tuttavia, EO significa che i piccoli installatori locali faranno meglio nei prossimi mesi.